bioecon Раздел для участников
Технология · Агропродовольственные системы / Пища и альт-белок

Альтернативные белки

Источники белка на растительной основе и основе ферментации, созданные для воспроизведения сенсорных и питательных свойств продуктов животного происхождения.

Риск: низкий Альтернативные белки US · EU · CN · IN проверено 2026-07-28 · 62 Источники

1 · Что даёт

Отрасль альтернативных белков производит заменители мяса, молока и морепродуктов из растительных изолятов, грибного мицелия и прецизионной ферментации. Обходя животноводство, эти технологии резко снижают выбросы парниковых газов, использование земли и воды, обеспечивая плотность белка 15–25 граммов на 100 г, сопоставимую с говядиной или курицей. Игроки ферментации теперь масштабируют погружные биореакторы объёмом свыше 100 000 литров, и хотя готовая продукция всё ещё продаётся с наценкой 20–40 процентов над традиционным мясом, сектор смещается от сильно переработанных котлет к чистым цельнокусочным продуктам и культивируемым гибридам.

Ключевые направления альтернативных белков:

  1. Экструзия на растительной основе (двушнековая / HME): Гороховые и соевые изоляты текстурируются в волокнистые мясные аналоги методом экструзии с высокой влажностью — рабочая лошадка бургеров и фарша от Beyond Meat и Planted.
  2. Микопротеин / ферментация биомассы: Грибной мицелий выращивают в погружных биореакторах объёмом более 100 000 литров для производства цельнокускового мяса — технологию, которую pioneered Quorn и масштабировала Meati Foods.
  3. Прецизионная ферментация: Микроорганизмы программируют секретировать функциональные животные белки, такие как соевый леггемоглобин (гем) и казеин, придавая растительным основам мясной вкус и цвет; этот путь коммерциализировала Impossible Foods.
  4. Культивируемые гибриды: Растительные матрицы смешивают с небольшим количеством лабораторно выращенного животного жира или клеток, чтобы закрыть сенсорный разрыв для массового флекситарианского потребителя.

Секторальная цепочка создания стоимости#

[Сырьё] ──> [Фракционирование] ──> [Текстуризация] ──> [Формулирование]
                              │
                      (Выравнивание белка)
                              │
                              ▼
[Тарелки потребителей] <─── [CPG-производство] <─────┘

Уровни цепочки создания стоимости#

УровеньОписаниеКлючевые входы/выходы
Сырьё и культурыЗакупка сои, гороха, овса или грибных спор как белковой основы.Вход: Семена, споры.
Выход: Сырая биомасса.
ФракционированиеИзвлечение и выделение целевых белков из сырой биомассы.Вход: Сырая биомасса.
Выход: Белковые изоляты.
ТекстуризацияВыравнивание белков в волокнистые структуры экструзией или ферментацией.Вход: Белковые изоляты.
Выход: Текстурированный белок.
ФормулированиеДобавление жиров, ароматизаторов и связующих для создания пищевой основы.Вход: Текстурированный белок.
Выход: Пищевая основа.
CPG-производствоФормование, упаковка и брендирование готовых потребительских товаров.Вход: Пищевая основа.
Выход: Готовая продукция.
Розница и общепитДоставка готовой продукции конечным потребителям.Вход: Готовая продукция.
Выход: Тарелки потребителей.

Сквозные технологии сектора:

  • Двушнековая экструзия: Тепло, влага и механическое сдвиговое напряжение расплетают глобулярные растительные белки и переориентируют их в мясоподобные волокна (экструзия с высокой влажностью).
  • Погружная ферментация: Крупномасштабные биореакторы выращивают грибной мицелий, естественно имитирующий мышечные волокна для цельнокусковых продуктов.
  • Прецизионная ферментация: Инженерные микроорганизмы производят специфические функциональные ингредиенты (гем, казеин) для смешивания с растительными основами.

2 · Что заменяет 6

D1Молочные и яичные белки прецизионной ферментации (сывороточный белок, казеин, овальбумин) и белок грибной биомассы (микопротеин) вместо части животного белка, требующего антибиотиков и больших площадей
Заменяет: Часть традиционного молочного и мясного белка — а с ней антибиотики, противопаразитарные средства, удобрения и пестициды кормовой цепочки; …
NOVEL
D1Растительные аналоги мяса и молока и культивированные (клеточные) мясо и морепродукты вместо части традиционного мяса с его антибиотиками, противопаразитарными средствами и химией кормовой цепочки
Заменяет: Часть традиционного мяса, морепродуктов и молочной продукции — а также антибиотики, противопаразитарные средства, пестициды кормовых культур …
NOVEL
D1Белок одноклеточных газовой ферментации (метан, CO2 и промышленные отходящие газы) вместо рыбной муки и импортных белковых концентратов в кормах
Заменяет: Рыбная мука промысла на переработку и импортные соевые/рапсовые белковые концентраты в комбикормах (как доля рецептуры)
FEED
D1Ферментационное оборудование (стальные и одноразовые биореакторы, твердофазные реакторы) и оборудование downstream (центрифуги, фильтрация, распылительная сушка и сушка в кипящем слое, приготовление препаративных форм) для местного производства ферментов, микробных продуктов и ферментационных ингредиентов вместо заводов химического синтеза и импорта
Заменяет: Пути химического синтеза и импорт продуктов из статей серий FI-, FD-, I- и A- (ферменты, органические кислоты, витамины, микробные пестициды …
EAC
D3Глутамат и глутамат натрия бактериальной ферментацией вместо гидролиза белков и химического синтеза
Заменяет: Гидролиз пшеничной клейковины или соевого белка соляной кислотой (1909–1960-е гг.); химический синтез на основе акрилонитрила (Япония, …
FOOD
D1Кормовые ферменты (фитаза) и аминокислоты из ферментации вместо неорганического фосфата и избытка сырого протеина
Заменяет: Дикальцийфосфат и фосфоритные добавки в кормах для свиней и птицы; избыток сырого протеина из соевого шрота (загрязнение аммиаком и …
FEED

3 · Как внедрить 6 шагов

  1. 1
    Базовые изолятыОчистка и downstream
    Стандартные соевые и гороховые белковые изоляты производятся как пищевые порошки — товарная основа категории и стартовый вход почти для каждого последующего формата.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “Development of robust, scalable fermentation and downstream processing (production and recovery/yield optimization).”
    Esco Aster Сингапур
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 5,000 L промышленный масштаб
    “Adherent cell culture and downstream processing: commercialized Tide Motion bioreactor platform (MiniTide to TideXcell) with closed automated cell harvesting and single-use …”
    Zero Cow Factory Индия
    “Our expertise spans the full development pipeline — strain engineering, fermentation, and downstream processing — backed by 11 patents across India and the United States.”
    Zytex Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 промышленный масштаб
    “Research culture and capabilities: high-throughput screening, enzyme and protein identification and characterization, fermentation upscaling, and downstream processing.”
    Keclon Аргентина
    ✓ FSSC 22000 60,000 liters промышленный масштаб
    “Maximize volumetric productivity and downstream processing at pilot scale”
    HLB Genex (ex-GenoFocus) Южная Корея
    промышленный масштаб
    “With fungal and bacterial secretion systems, we custom produce the evolved enzyme products in large-scale fermentation and downstream processes.”
  2. 2
    Текстурированный растительный белок (TVP)
    Сухие экструдированные соевые куски производятся для применений в рубленом мясе и готовых блюдах, предлагая недорогую текстуру для розницы и общепита.
  3. 3
    Экструзия с высокой влажностью
    Продвинутая двушнековая экструзия даёт волокнистые, курице- или говядинеподобные текстуры из увлажнённых белковых расплавов, обеспечивая более чистые аналоги цельнокускового мяса.
  4. 4
    Ферментация биомассыФерментация и культивирование
    Микопротеин (Quorn, Meati Foods) выращивается как полноценный заменитель мяса в крупных погружных биореакторах, создавая цельнокусковые структуры, недостижимые экструзией.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Loopworm Индия
    ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ HACCP ✓ ISO 22000 6,000 tonnes/year промышленный масштаб
    “At Loopworm, we are building the future of sustainable biomanufacturing.”
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “Technology: microbial fermentation with ~500 m3 fermentation capacity; 15+ patents; developed/upscaled probiotic production technologies.”
    TurtleTree Сингапур
    промышленный масштаб
    “At TurtleTree, we are pioneering the future of health with our breakthrough product, LF+: the world’s first vegan lactoferrin created through cutting-edge precision fermentation …”
    ADM / Sophie's BioNutrients Сингапур
    “Sophie's BioNutrients is a food technology company that produces sustainable, plant-based protein ingredients by fermenting microalgae in bioreactors.”
    Cell AgriTech Малайзия
    5,000 L промышленный масштаб
    “We design and fabricate our own stainless-steel bioreactors, automation systems, and harvesting modules, which lower CAPEX and OPEX by more than 80% compared to pharma-grade …”
    Zeus Biotech Pvt Ltd Индия
    “With a focus on cutting-edge fermentation technologies, we develop highly efficient enzymes, probiotics, organic trace minerals, and herbal actives.”
  5. 5
    Ингредиенты прецизионной ферментацииФерментация и культивирование
    Специфические животные белки (гем, казеин) производятся в инженерных микробах и смешиваются с растительными основами для мясного или молочного вкуса и функциональности.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Loopworm Индия
    ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ HACCP ✓ ISO 22000 6,000 tonnes/year промышленный масштаб
    “At Loopworm, we are building the future of sustainable biomanufacturing.”
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “Technology: microbial fermentation with ~500 m3 fermentation capacity; 15+ patents; developed/upscaled probiotic production technologies.”
    TurtleTree Сингапур
    промышленный масштаб
    “At TurtleTree, we are pioneering the future of health with our breakthrough product, LF+: the world’s first vegan lactoferrin created through cutting-edge precision fermentation …”
    ADM / Sophie's BioNutrients Сингапур
    “Sophie's BioNutrients is a food technology company that produces sustainable, plant-based protein ingredients by fermenting microalgae in bioreactors.”
    Cell AgriTech Малайзия
    5,000 L промышленный масштаб
    “We design and fabricate our own stainless-steel bioreactors, automation systems, and harvesting modules, which lower CAPEX and OPEX by more than 80% compared to pharma-grade …”
    Zeus Biotech Pvt Ltd Индия
    “With a focus on cutting-edge fermentation technologies, we develop highly efficient enzymes, probiotics, organic trace minerals, and herbal actives.”
  6. 6
    Культивируемые гибридные продуктыФерментация и культивирование
    Растительные матрицы смешивают с небольшим количеством лабораторно выращенного животного жира или клеток, перекидывая сенсорный мост для массового потребителя и направляя сектор к чистым, менее переработанным продуктам нового поколения.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Loopworm Индия
    ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ HACCP ✓ ISO 22000 6,000 tonnes/year промышленный масштаб
    “At Loopworm, we are building the future of sustainable biomanufacturing.”
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “Technology: microbial fermentation with ~500 m3 fermentation capacity; 15+ patents; developed/upscaled probiotic production technologies.”
    TurtleTree Сингапур
    промышленный масштаб
    “At TurtleTree, we are pioneering the future of health with our breakthrough product, LF+: the world’s first vegan lactoferrin created through cutting-edge precision fermentation …”
    ADM / Sophie's BioNutrients Сингапур
    “Sophie's BioNutrients is a food technology company that produces sustainable, plant-based protein ingredients by fermenting microalgae in bioreactors.”
    Cell AgriTech Малайзия
    5,000 L промышленный масштаб
    “We design and fabricate our own stainless-steel bioreactors, automation systems, and harvesting modules, which lower CAPEX and OPEX by more than 80% compared to pharma-grade …”
    Zeus Biotech Pvt Ltd Индия
    “With a focus on cutting-edge fermentation technologies, we develop highly efficient enzymes, probiotics, organic trace minerals, and herbal actives.”

4 · Кто поставит

Подобранные поставщики (подобраны автоматически)

Beyond MeatСШАПроизводительработает
Starfield 星期零КитайНаука / R&Dработает
Impossible FoodsСШАПроизводительработает
NotCoЧилиПроизводительработает
Steakholder Foods (NASDAQ: STKH)ИзраильНаука / R&Dработает
Shandi GlobalСингапурПроизводительработает
TurtleTreeСингапурПроизводительработает
ADM / Sophie's BioNutrientsСингапурПроизводительработает
Superbrewed Food Inc.СШАПроизводительработает
BrevelИзраильПроизводительработает
Simple PlanetЮжная КореяПроизводительработает
GoodDotИндияПроизводительработает

Ведущие компании и институты (из обзора)

Компания / ИнститутСтранаКлючевые продукты / платформыТехнологические особенностиСтатус 2026
Beyond Meat🇺🇸 СШАБургеры и сосиски из горохового белкаРастительная экструзияcommercial
Impossible Foods🇺🇸 СШАСоевые бургеры с гемомПрецизионная ферментацияcommercial
Quorn Foods🇬🇧 ВеликобританияМикопротеиновые мясные аналогиПогружная ферментацияcommercial
Planted🇨🇭 ШвейцарияРастительные куски чистой этикеткиГороховая/подсолнечная экструзияcommercial
Starfield🇨🇳 КитайЛокализованное растительное мясоРегиональная адаптация продукцииcommercial
Meati Foods🇺🇸 СШАЦельнокусковой мицелийФерментация грибного корняcommercial
Oatly🇸🇪 ШвецияОвсяные молочные альтернативыовсяная бета-глюкановая жидкая основаcommercial
NotCo🇨🇱 ЧилиРастительные молоко и мясо на ИИИИ-формулировка Giuseppecommercial
MorningStar Farms🇺🇸 СШАЛегаси-вегги-бургеры и котлетырастительный белок бренда Kelloggcommercial
Vivera🇳🇱 НидерландыРастительные стейки и кускипшенично-соевая экструзияcommercial

5 · Правила и путь на рынок

Путь в РФ / ЕАЭС: NOVEL · Роспотребнадзор / ЕАЭС
государственная регистрация как нового вида пищевой продукции; фиксированный срок не опубликован
Информация, не юридическая консультация — уточните процедуру для вашего продукта. (2026-10-06)
США

США — родина современного растительного бума и остаются крупнейшим единым рынком, сочетая доминирование в рознице с передовыми инновациями в цельнокусковом мицелии.

Доминирование в рознице, генная инженерия гема, цельнокусковой мицелий#

  • Beyond Meat: Бренд, определивший категорию гороховых бургеров и сосисок, представленный в рознице и общепите США.
  • Impossible Foods: Коммерциализировала соевый леггемоглобин (гем) через прецизионную ферментацию, обеспечив мясной вкус и цвет в своих соевых котлетах.
  • Meati Foods: Расширяет границы цельнокусковых мицелиевых продуктов, выращивая стейки и котлеты из грибного корня в направлении коммерческого масштаба.
  • NotCo: Чилийский растительный бренд на ИИ (NotMilk, NotBurger), чей машинно-обучаемый движок «Giuseppe» рекомбинирует растительные входы для имитации животных профилей, с большим присутствием в рознице США.
  • MorningStar Farms: Линейка легаси-вегги-бургеров и котлет, принадлежащая Kellogg — один из старейших и наиболее широко распространённых растительно-белковых брендов в рознице США.
Евросоюз

Европа — зрелый рынок с высоким уровнем потребительского признания, где экструзия чистых этикеток строится на многолетней микопротеиновой наследии.

Наследие микопротеина, экструзия чистых этикеток, регуляторная ясность#

  • Quorn Foods: Британский пионер микопротеиновой ферментации, выпускающий грибные мясные аналоги с 1980-х годов.
  • Planted: Швейцарский растительное мясо чистой этикетки из горохового и подсолнечного белка без искусственных добавок.
  • Oatly: Шведский пионер овсяных молочных альтернатив, чья овсяно-бета-глюкановая жидкая платформа вывела растительное молоко в глобальную категорию.
  • Vivera: Голландские растительные стейки и куски (пшенично-соевая экструзия) — крупный европейский бренд растительного мяса в континентальной рознице.
  • Регуляторная база: Контроль EFSA над новыми пищевыми продуктами обеспечивает стабильный путь одобрения ингредиентов, полученных ферментацией.
Китай

Китайский рывок в альтернативных белках связан с целями национальной продовольственной безопасности, а внутренние игроки адаптируют продукцию под местную кухню и кулинарные форматы.

Локализованные аналоги, заменители свинины, готовые блюда#

  • Starfield: Лидер локализованных растительных аналогов говядины и свинины, адаптированных под китайские кулинарные форматы.
  • Кулинарная адаптация: Фокус на пельменях, димсамах и готовых блюдах, соответствующих внутренним паттернам потребления.
  • Государственная поддержка: Национальные цели самообеспеченности белком и продовольственной безопасности подкрепляют государственные и частные инвестиции во внутренние растительно-белковые мощности.
  • Фронт культивируемого мяса: Zhouzi Future Food (周子未来, Нанкин, осн. 2020) выделена из команды Нанкинского сельскохозяйственного университета, создавшей первое в Китае клеточно-культивируемое мясо в 2019 году; в декабре 2025 года она провела первую масштабную наработку культивируемой свинины в биореакторе объёмом 2 000 литров на крупнейшем в Китае пилотном заводе культивируемого мяса проектной мощностью 10–50 тонн продукции в год.

6 · Финансирование: тендеры и гранты

ТендерЛитва — лабораторные реагенты — 9580508: реагенты для молекулярных исследований с предоставлением оборудования …
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) · Литва
12 окт. 2026 г.
5 дн.
ГрантЗамена опасных веществ в биоцидных продуктах
European Commission · Евросоюз
22 сент. 2027 г.
350 дн.
ГрантПовышение экодизайна и цикличности строительной продукции
European Commission · Евросоюз
22 сент. 2027 г.
350 дн.
ГрантРазработка платформ бесклеточного синтеза белка для поиска и/или производства биологических препаратов
European Commission · Евросоюз
13 апр. 2027 г.
188 дн.

7 · Технологический стек

Альтернативные белки объединяют механическую обработку, биологию биореакторов и микробную инженерию для воспроизведения питательных и сенсорных свойств продуктов животного происхождения.

  1. Двушнековая экструзия (HME):
    • Экструзия с высокой влажностью использует тепло, влагу и механическое сдвиговое напряжение, чтобы расплести глобулярные растительные белки и переориентировать их в волокнистые, мышцеподобные структуры.
    • Доминирующий путь для гороховых и соевых бургеров, сосисок и фарша с плотностью белка 15–25 граммов на 100 г.
  2. Погружная микопротеиновая ферментация:
    • Грибной мицелий выращивают в мешалочных биореакторах объёмом более 100 000 литров, получая биомассу, естественно имитирующую мышечные волокна.
    • Позволяет создавать цельнокусковые форматы (стейки, котлеты), недостижимые одной экструзией.
  3. Прецизионная ферментация:
    • Инженерные микроорганизмы секретируют функциональные животные белки — соевый леггемоглобин для вкуса и цвета, казеины для молока — для смешивания с растительными основами.
    • Perfect Day коммерциализировала свободную от животных сывороточную бета-лактоглобулин с помощью нитчатого гриба Trichoderma reesei, поставляя безживотные молочные ингредиенты потребительским брендам с середины 2010-х.
    • Хотя готовая продукция всё ещё продаётся с наценкой 20–40 процентов над традиционным мясом, этот путь постепенно закрывает сенсорный и функциональный разрыв.
  4. Культивируемое (клеточное) мясо:
    • Клетки животных, выращенные непосредственно в биореакторах, полностью обходятся без живого животного. UPSIDE Foods и GOOD Meat стали первыми компаниями, получившими разрешение FDA на безопасность и одобрение USDA на продажу культивируемой курицы в 2023 году, причём цельнокусковое филе от UPSIDE вышло на рынок в июле того же года с завода EPIC в Калифорнии.
    • В 2025 году фронт сместился к промышленному масштабу, когда израильская Believer Meats получила письмо «без вопросов» от FDA и одобрение USDA на предприятие площадью 200 000 квадратных футов в Северной Каролине, рассчитанное на производство 12 000 тонн культивируемой курицы в год.

Источники 62

  1. Beyond meat — 2026-05-07T00:00:00.000Z
  2. Beyond meat — 2026-05-06T00:00:00.000Z
  3. Beyond meat — 2026-05-07T00:00:00.000Z
  4. Beyond meat — 2026-05-07T00:00:00.000Z
  5. Impossible foods — 2026-02-21T00:00:00.000Z
  6. Impossible foods — 2026-03-01T00:00:00.000Z
  7. Impossible foods — 2026-03-01T00:00:00.000Z
  8. Impossible foods — 2026-06-23T00:00:00.000Z
  9. Impossible foods — 2026-06-17T00:00:00.000Z
  10. Quorn foods — 2026-06-18T00:00:00.000Z
  11. Quorn foods — 2026-06-17T00:00:00.000Z
  12. Quorn foods — 2026-06-23T00:00:00.000Z
  13. Quorn foods — 2026-06-05T00:00:00.000Z
  14. Quorn foods — 2026-01-23T00:00:00.000Z
  15. Planted — 2024-12-17T00:00:00.000Z
  16. Planted — 2026-05-21T00:00:00.000Z
  17. Planted — 2025-01-09T00:00:00.000Z
  18. Planted — 2024-03-15T00:00:00.000Z
  19. Planted — 2025-09-30T00:00:00.000Z
  20. Starfield — 2026-06-24
  21. Starfield — 2026-06-24
  22. Starfield — 2026-06-24
  23. Starfield — 2026-06-24
  24. Starfield — 2026-06-24
  25. Starfield — 2026-06-24
  26. Starfield — 2026-06-24
  27. Gooddot — 2026-06-22T00:00:00.000Z
  28. Gooddot — 2025-02-06T00:00:00.000Z
  29. Gooddot — 2026-06-08T00:00:00.000Z
  30. Gooddot — 2026-01-16T00:00:00.000Z
  31. Gooddot — 2026-06-08T00:00:00.000Z
  32. Meati foods — 2026-02-25T00:00:00.000Z
  33. Meati foods — 2026-02-09T00:00:00.000Z
  34. Meati foods — 2025-10-01T00:00:00.000Z
  35. Meati foods — 2025-06-16T00:00:00.000Z
  36. Meati foods — 2026-05-12T00:00:00.000Z
  37. Oatly — 2025-11-05T00:00:00.000Z
  38. Oatly — 2026-05-26T00:00:00.000Z
  39. Oatly — 2025-07-09T00:00:00.000Z
  40. Oatly — 2024-05-16T00:00:00.000Z
  41. Oatly — 2026-05-07T00:00:00.000Z
  42. Upside foods — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  43. Upside foods — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  44. Believer meats — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  45. Perfect day — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  46. Zhouzi future food — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  47. Zhouzi future food — 2026-07-02T00:00:00.000Z
  48. Notco — 2024-02-09T00:00:00.000Z
  49. Notco — 2026-05-15T00:00:00.000Z
  50. Notco — 2024-01-08T00:00:00.000Z
  51. Notco — 2026-03-22T00:00:00.000Z
  52. Notco — 2024-04-17T00:00:00.000Z
  53. Morningstar farms — 2026-04-06T00:00:00.000Z
  54. Morningstar farms — 2026-04-06T00:00:00.000Z
  55. Morningstar farms — 2026-04-06T00:00:00.000Z
  56. Morningstar farms — 2026-06-08T00:00:00.000Z
  57. Morningstar farms — 2026-03-07T00:00:00.000Z
  58. Vivera — 2025-01-24T00:00:00.000Z
  59. Vivera — 2025-06-23T00:00:00.000Z
  60. Vivera — 2026-04-05T00:00:00.000Z
  61. Vivera — 2025-08-25T00:00:00.000Z
  62. Vivera — 2026-04-18T00:00:00.000Z