bioecon Раздел для участников
Технология · Биохимия и промышленная биотехнология / Специальные и тонкие химикаты

Биосинтетический пальмовый жир

Триглицеридные масла, полученные ферментацией дрожжей и водорослей и воспроизводящие жирнокислотный профиль пальмового масла, — свободные от вырубки B2B-жиры для пищевой, косметической и биотопливной промышленности.

Риск: средний Пищевые ингредиенты US · CN · EU проверено 2026-06-28 · 33 Источники

1 · Что даёт

Биосинтетический пальмовый жир — это эквивалент пальмового масла в виде триглицерида, получаемый ферментацией олеогенных дрожжей или микроводорослей на возобновляемых сахарах и отходах, а не прессованием плодов масличной пальмы. Пальмовое масло — самый потребляемый в мире растительный жир объёмом более 75 миллионов тонн в год, входящий примерно в половину всех упакованных товаров в супермаркетах, однако расширение плантаций в Индонезии и Малайзии привело к вырубке тропических лесов и выбросам многих гигатонн парниковых газов при осушении торфяников. Прецизионная ферментация engineered-штамма Yarrowia lipolytica даёт биохимический аналог пальмового масла — пальмитиновая кислота (C16:0) 40–45 процентов, олеиновая (C18:1) 38–42 процента и стеариновая (C18:0) 5–8 процентов — за 3–4 дня на любом источнике углерода, снижая землепользование до 99 процентов. Регламент ЕС по борьбе с вырубкой лесов (EUDR), который с 2024–2025 годов запрещает пальмовое масло, выращенное на вырубленных землях, превратил свободные от вырубки ферментативные жиры в стратегический B2B-вход для кондитеров, косметиков и производителей биотоплива.

Ключевые направления биосинтетического пальмового жира:

  1. Инженерия олеогенных дрожжей: перенастройка регуляции Yarrowia lipolytica (гены киназы SNF1 и диацилглицеролтрансферазы DGA2) для накопления пальмоподобных триглицеридов при высокой плотности клеток.
  2. Гетеротрофная альгальная ферментация: выращивание Schizochytrium или Prototheca moriformis в тёмных ферментёрах на сахарах для быстрого накопления насыщенного жира со скоростью 3–5 граммов на литр в час.
  3. Циркулярные отходные субстраты: использование гидролизата лигноцеллюлозы, пивной дробины, картофельной кожуры или глицерина от биодизеля как дешёвого углерода для снижения себестоимости.
  4. Синтез структурированных триглицеридов: размещение пальмитиновой кислоты во втором положении (sn-2) глицеринового остова для имитации температурных и вкусовых свойств натурального пальмового масла.

Отраслевая цепочка создания стоимости#

[Подготовка субстрата (агро-отходы/сахара)] ──> [Олеогенная ферментация] ──> [Сбор и клеточный лизис]
                                                                                │
                                                                        (Извлечение липидов)
                                                                                │
                                                                                ▼
[B2B-упаковка] <─── [Рафинация и фракционирование] <─────┘

Уровни цепочки создания стоимости#

УровеньОписаниеКлючевые входы/выходы
Подготовка субстратаГидролиз лигноцеллюлозы, агро-отходов или глицерина в ферментируемые сахара.Вход: Агро-отходы, сахара.
Выход: Углеродный субстрат.
Олеогенная ферментацияВыращивание engineered дрожжей или водорослей в fed-batch биореакторах для накопления триглицеридов.Вход: Углеродный субстрат, штаммы.
Выход: Биомасса, богатая липидами.
Сбор и клеточный лизисКонцентрирование биомассы и разрушение прочных клеточных стенок гомогенизацией высокого давления.Вход: Биомасса, богатая липидами.
Выход: Клеточная пульпа.
Извлечение липидовИзвлечение сырого масла сверхкритическим CO2 или безреагентным разделением.Вход: Клеточная пульпа.
Выход: Сырое био-масло.
Рафинация и фракционированиеОчистка и разделение масла на фракции био-олеина и био-стеарина.Вход: Сырое био-масло.
Выход: Фракционированные жиры.
B2B-формулирование и упаковкаСмешивание по спецификации и упаковка в пищевой, косметический или топливный форматы.Вход: Фракционированные жиры.
Выход: B2B-пальмовые жиры без вырубки.

Сквозные технологии сектора:

  • Прецизионная ферментация: engineered олеогенные микробы превращают сахара и отходы в пальмоподобные триглицериды внутри stirred-tank биореакторов.
  • Гетеротрофный альгальный синтез липидов: выращенные в темноте микроводоросли быстро накапливают насыщенный жир на сахаре, дополняя дрожжевые маршруты для высокого выхода C16.
  • Экстракция сверхкритическим CO2: безреагентное извлечение, дающее прозрачное триглицеридное масло чистотой более 99,5 процента.

2 · Что заменяет 6

D2Ферментативная гидратация (фосфолипазы) и ферментативная переэтерификация (иммобилизованные липазы) пищевых масел вместо кислотно-щелочной химической гидратации и химической переэтерификации с метилатом натрия
Заменяет: Гидратация и нейтрализация фосфорной/лимонной кислотой и каустической содой (соапсток, сточные воды, потери масла); химическая …
FOOD
D3Отходы сахарных и пальмомасличных заводов — барда, фильтрационный осадок, багасса, стоки пальмомасличных заводов (POME) и пустые плодовые грозди (EFB) — сбраживаются анаэробно, компостируются и возвращаются на поле вместо сброса без очистки, открытых анаэробных лагун, сжигания и минеральных удобрений
Заменяет: Неочищенная барда, сбрасываемая или вносимая в избытке на «жертвенные» поля; открытые анаэробные лагуны POME, выделяющие метан; сжигание EFB …
SERV
D1Природные антиоксиданты — токоферолы, экстракт розмарина, аскорбилпальмитат — вместо BHA и BHT
Заменяет: Синтетические фенольные антиоксиданты BHA (E320) и BHT (E321) в жирах, маслах, снеках, хлопьях, мясных и рыбных продуктах; часть …
FOOD
D2Добавки клеточной стенки дрожжей (МОС/β-глюкан), нуклеотидов и постбиотиков вместо логики ингредиентов эпохи антибиотиков-стимуляторов роста
Заменяет: Программа рутинных «тоннажных» добавок эпохи антибиотиков-стимуляторов роста: субтерапевтические антибиотики (запрещены — V01), высокие …
FEED
D2Биоразлагаемые смазочные материалы и гидравлические жидкости на биосырье (растительные масла и синтетические эфиры) — вместо минеральных масел в лесной, сельскохозяйственной, морской, железнодорожной технике и технике, работающей у воды
Заменяет: Минеральные гидравлические жидкости, масла для цепей бензопил, трансмиссионные масла и масла дейдвудных устройств, пластичные смазки (и …
CHEM
D1Омега-3 масла из микроводорослей (ДГК/ЭПК) вместо рыбьего жира и масла криля
Заменяет: Рыбий жир промыслового лова и масло антарктического криля как источник омега-3 (продукты питания, БАД, детские смеси) и часть рыбьего жира в …
FOOD

3 · Как внедрить 6 шагов

  1. 1
    Подготовка субстратаРецептура и смешивание
    Лигноцеллюлозные агро-отходы, пивная дробина, картофельная кожура или промышленный глицерин гидролизуются в ферментируемые сахара, давая ферментации дешёвый, циркулярный источник углерода, который закрепляет заявление «без вырубки».
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 500 m3
    “This is a satellite blending, mixing and formulation facility, located at Vashind near Shahapur and dedicated to the company’s Animal Nutrition business.”
    ✓ GMP промышленный масштаб
    “Our Natural Astaxanthin products come in different formats depending on your needs: Oleorresin is perfect for softgels and cosmetics, while our microencapsulated Cold Water …”
    75 KL промышленный масштаб
    “Premixes and fortification: Customized premixes and fortified rice kernel production for nutrition enhancement; blends backed by regulatory approvals.”
    ✓ ISO 9001 2000 MT/month
    “Granulated Organic Fertilizer”
    ✓ GMP ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “Aquaculture Premix”
    C.B.N. Alga Китай
    промышленный масштаб
    “Core products: Organic spirulina products (organic spirulina powder, organic spirulina tablets) and organic chlorella products (organic chlorella powder, organic chlorella …”
  2. 2
    Олеогенная ферментацияФерментация и культивирование
    Engineered-штамм Yarrowia lipolytica или микроводорослей выращивают в fed-batch биореакторе на сахарной среде около 72 часов, достигая плотности клеток почти 80 граммов на литр с накоплением триглицеридов в условиях дефицита азота.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Loopworm Индия
    ✓ GMP ✓ HACCP ✓ ISO 22000 6,000 tonnes/year промышленный масштаб
    “At Loopworm, we are building the future of sustainable biomanufacturing.”
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 500 m3
    “Technology: microbial fermentation with ~500 m3 fermentation capacity; 15+ patents; developed/upscaled probiotic production technologies.”
    Spiber Япония
    ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “By harnessing the power of precision fermentation, Spiber engineers proteins at the molecular level, resulting in versatile materials that can be tailored to specific needs.”
    “Aum Enzymes is a metabolic engineering firm specializing in generally regarded safe microbial origin Industrial, Food, Feed, Neutraceutical, cosmetic, plant origin [botonical] …”
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 30,000 tons per промышленный масштаб
    “Equipped with most advanced technologies of submerged fermentation, extraction and refining process, our world-class factory is ISO 9001, 14001, FSC 22000 certified and in …”
    Ajinomoto Япония
    ✓ GMP промышленный масштаб
    “It specializes in amino acid fermentation technology, applying it to seasonings, processed foods, frozen foods, and healthcare solutions.”
  3. 3
    Сбор и клеточный лизисСырьё и материалы
    Богатый липидами бульон концентрируют и пропускают через гомогенизатор высокого давления при около 1 200 барах, разрушая прочные дрожжевые или альгальные клеточные стенки и высвобождая внутриклеточное масло в виде сырого липидного крема.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    промышленный масштаб
    “Recent updates highlight public communications on ethanol myths and the broader role of bio-based feedstocks in India.”
    ✓ ISO 9001 2000 MT/month
    “Potash Derived From Molasses”
    Lam Tak Pte Ltd Сингапур
    ✓ GMP 150MT
    “Lam Tak Pte Ltd (Lam Tak Group) is a Singapore-based circular ingredients and renewable feedstock supplier that converts factory food production waste/off-spec ingredients and …”
    ✓ GMP ✓ HACCP ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “As a pioneering life sciences company, we specialize in enzyme-based solutions that deliver sustainable, cost-effective alternatives to traditional chemical processes across …”
    Sea6 Energy Индия
    промышленный масштаб
    “Sea6 Energy (founded 2010, headquartered in Bangalore, India) develops mechanized tropical seaweed farming and converts cultivated seaweed biomass into carbon-negative, sustainable …”
    ✓ BRCGS ✓ GMP ✓ HACCP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 228,000 tons
    “[Alcoholic Beverages & Biofuels ]MS90: High-Performance Molasses Yeast for Faster, Tolerant, High-Yield Ethanol Fermentation [”
  4. 4
    Извлечение липидовЭкстракция
    Сырое масло извлекают сверхкритическим CO2 при примерно 40 градусах Цельсия и 250 барах, удаляя летучие примеси и получая прозрачное триглицеридное масло чистотой более 99,5 процента без остатков растворителя.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    “Aum Enzymes is a metabolic engineering firm specializing in generally regarded safe microbial origin Industrial, Food, Feed, Neutraceutical, cosmetic, plant origin [botonical] …”
    9 tons промышленный масштаб
    “Wellisen Nutraceuticals (unlisted) is an India-based nutraceuticals and personal care company that produces spirulina-based supplements and natural blue color (phycocyanin) using …”
    ✓ BRCGS ✓ GMP ✓ HACCP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 228,000 tons
    “It produces bread/Chinese-staple yeasts, yeast extracts, brewing yeasts, yeast protein and other food ingredients, animal feed additives, and nutrition/health products, leveraging …”
    ✓ ISO 9001 2000 MT/month
    “• Organic Fungicides – Plant Extracts for Fungal & Bacterial diseases”
    3000 tons
    “We specializes in the production of L-glutathione, Yeast Extracts, Yeast Beta Glucan, Yeast Powder and other Yeast Derivatives.”
    JJ-Lurgi Малайзия
    промышленный масштаб
    “Notable capabilities include developing large-scale edible oil refineries (up to 3500 TPD), biodiesel plants (up to 3000 TPD), and multiseed extraction facilities (up to 4000 TPD).”
  5. 5
    Рафинация и фракционированиеОчистка и downstreamСинтез и конверсия
    Очищенное масло охлаждают в кристаллизаторах примерно до 15 градусов Цельсия, разделяя жидкий био-олеин (богатый олеиновой кислотой) и твёрдый био-стеарин (богатый пальмитиновой и стеариновой кислотами), воспроизводя фракции пальм-олеина и пальм-стеарина.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    промышленный масштаб
    “Godavari Biorefineries Limited is an Indian integrated biorefinery producing ethanol, bio-based chemicals, sugar, and power.”
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 500 m3
    “Development of robust, scalable fermentation and downstream processing (production and recovery/yield optimization).”
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 30,000 tons per промышленный масштаб
    “Enzymes for Protein Hydrolysis”
    “2026-06-28 [BIOCATALYST LEADERSHIP: How Enzymes are Propelling India's Pharma Bio Spectrum - business - Read this story on Magzter.com — A brief mention of Aum Enzymes or Infinita …”
    пилотный масштаб
    “Key partners/customers include JAL, Airbus, Nippon Paper Industries, Sumitomo Corporation (pure Japan-domestic wood-based SAF MoU); Idemitsu Kosan & Morisora Biorefinery (ATJ-SAF …”
    Apical Индонезия
    промышленный масштаб
    “Our vertically integrated mid-stream refining and value-added downstream processing makes us an integral supplier that supports the food, feed and renewable fuel needs across …”
  6. 6
    B2B-формулирование и упаковкаРецептура и смешиваниеФасовка и упаковка
    Фракционированные жиры смешивают по спецификации заказчика и упаковывают в инертной среде в пищевые, косметические или топливные контейнеры для отгрузки кондитерам, производителям косметики и биотоплива, связанным политикой закупок без вырубки лесов.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP ✓ ISO 22000 ✓ ISO 9001 500 m3
    “This is a satellite blending, mixing and formulation facility, located at Vashind near Shahapur and dedicated to the company’s Animal Nutrition business.”
    ✓ GMP промышленный масштаб
    “Our Natural Astaxanthin products come in different formats depending on your needs: Oleorresin is perfect for softgels and cosmetics, while our microencapsulated Cold Water …”
    75 KL промышленный масштаб
    “Premixes and fortification: Customized premixes and fortified rice kernel production for nutrition enhancement; blends backed by regulatory approvals.”
    ✓ ISO 9001 2000 MT/month
    “Granulated Organic Fertilizer”
    ✓ GMP ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “Aquaculture Premix”
    C.B.N. Alga Китай
    промышленный масштаб
    “Core products: Organic spirulina products (organic spirulina powder, organic spirulina tablets) and organic chlorella products (organic chlorella powder, organic chlorella …”

4 · Кто поставит

Подобранные поставщики (подобраны автоматически)

SD Guthrie InternationalМалайзияПроизводительработает
Musim Mas GroupИндонезияНаука / R&Dработает
Wilmar InternationalСингапурПроизводительработает
KPN DownstreamИндонезияПроизводительработает
DIJAMANT DOOСербияПроизводительработает
Fuji OilЯпонияПроизводительработает
Giloil Company LtdКенияПроизводительработает
Simple PlanetЮжная КореяПроизводительработает
BDI-BioEnergy International GmbHАвстрияПроизводительработает
BENEXIA®ЧилиНаука / R&Dработает
ASB Biodiesel (Hong Kong) LtdГонконгПроизводительработает
ApicalИндонезияПроизводительработает

Ведущие компании и институты (из обзора)

Компания / ИнститутСтранаКлючевые продукты / платформыТехнологические особенностиСтатус 2026
C16 Biosciences🇺🇸 СШАДрожжевое масло PalmlessОлеогенные дрожжи (Yarrowia)operating
NoPalm Ingredients🇳🇱 НидерландыЦиркулярное пальмовое масло из отходовФерментация агро-отходов дрожжамиpilot
Clean Food Group🇬🇧 ВеликобританияДрожжевой заменитель пальмового маслаЗаявка UK Novel Foodpilot
Äio🇪🇪 ЭстонияДрожжевые жиры из побочных потоковФерментация древесных/молочных отходовpilot
Melt&Marble🇸🇪 ШвецияДизайнерские структурированные жирыКонструирование жиров прецизионной ферментациейpilot
Guangzhou Institute of Energy Conversion🇨🇳 КитайНИР микроводорослевых липидовГетеротрофные альгальные липидыresearch

5 · Правила и путь на рынок

Путь в РФ / ЕАЭС: FOOD · Роспотребнадзор / ЕАЭС
декларация о соответствии или СГР в течение 30 календарных дней для новых и специализированных ингредиентов (плюс испытания)
Информация, не юридическая консультация — уточните процедуру для вашего продукта. (2026-10-06)
США

США лидируют по венчурному капиталу и коммерческим партнёрствам, опираясь на бренд дрожжевого масла, который доказал, что свободная от вырубки пальмовая замена может выйти на рынок.

Бренд Palmless, статус GRAS от FDA, венчурное финансирование#

  • C16 Biosciences: нью-йоркский пионер, чья платформа Palmless производит дрожжевые масла и жиры при поддержке Breakthrough Energy Ventures и со статусом FDA GRAS, открывающим путь к интеграции в пищевую промышленность США наряду с продажами B2B в косметику.
  • Коммерческая валидация: американские бренды средств личной гигиены уже переформулировали мыла, кремы и помады на масло Palmless, демонстрируя платёжеспособный B2B-спрос, обеспечивающий масштабирование.
  • Регуляторный задел: статус GRAS позиционирует американских производителей для перехода от косметики к пищевым рецептурам по мере роста ферментативных мощностей до пищевых объёмов.

Евросоюз

Европа — одновременно регуляторный стимулятор и плотнейший кластер стартапов ферментативных жиров, где EUDR превратил свободные от вырубки жиры из нишевого заявления в необходимость цепочки поставок.

Спрос EUDR, циркулярные стартапы на отходах, дизайнерские жиры#

  • NoPalm Ingredients: вагенингенская компания, ферментирующая картофельные очистки, свекловичный жом и пивную дробину дрожжами в свободное от пальмы масло, масштабирующаяся через соглашение о демонстрационной фабрике с пищевым НИИ NIZO.
  • Clean Food Group: британский разработчик дрожжевых заменителей пальмового масла, получивший 4,5 миллиона фунтов (6,1 миллиона долларов) финансирования плюс грант Innovate UK на 0,7 миллиона фунтов для масштабирования к валидации UK Novel Food.
  • Äio и Melt&Marble: эстонская Äio (спин-аут Таллинского технического университета, получивший государственный грант 1,4 миллиона долларов и масштабный грант 1,2 миллиона евро на жиры из отходов деревообработки и молочной промышленности) и шведская Melt&Marble (дизайнерские жиры прецизионной ферментации) расширяют европейское поле через Балтию и Скандинавию.

Китай

Китайские усилия сосредоточены на государственных НИИ и интеграции биосинтетических жиров в крупные цепочки биотоплива и бытовой химии как путь к сырьевому суверенитету.

НИР микроводорослевых липидов, крупнотоннажная экстракция, импортозамещение#

  • Guangzhou Institute of Energy Conversion: институт Китайской академии наук, развивающий штаммы гетеротрофных микроводорослей, превращающие дешёвый промышленный глицерин — побочный продукт биодизеля — в микробные липиды, с демонстрационным заводом в Гуандуне.
  • Инженерный фокус: китайские НИР приоритизируют крупномасштабные системы экстракции липидов и штаммы, устойчивые к колебаниям качества субстрата, чтобы снизить зависимость от импорта сырого пальмового масла из Юго-Восточной Азии.
  • Нисходящая интеграция: биосинтетические жиры направляются в мега-цепочки страны по биотопливу и бытовой химии, где объём и стоимость, а не пищевая чистота, задают планку.

6 · Финансирование: тендеры и гранты

Сейчас нет подходящих открытых тендеров и грантов.

7 · Технологический стек

Биосинтетический пальмовый жир сочетает метаболическую инженерию олеогенных микробов с пищевой нисходящей очисткой, чтобы воспроизвести — а местами и превзойти — химию натурального пальмового масла.

  1. Инженерия штаммов и липидных путей:
    • Engineered Yarrowia lipolytica с перенастроенной регуляцией SNF1 и сверхэкспрессией DGA2 накапливает триглицериды до 80 граммов на литр, с профилем C16:0/C18:1/C18:0, настроенным под пальмовое масло.
    • Гетеротрофные микроводоросли, такие как Prototheca moriformis и Schizochytrium, добавляют высоконасыщенный маршрут, накапливая липид со скоростью 3–5 граммов на литр в час на дешёвых сахарах.
  2. Циркулярные субстраты и масштабирование биореакторов:
    • Использование гидролизата лигноцеллюлозы, пивной дробины, картофельной кожуры или глицерина от биодизеля резко снижает углеродную статью затрат и соответствует рамке циркулярной биоэкономики, которую поощряют регуляторы.
    • Масштабирование stirred-tank от пилота к демонстрационным заводам — маршруты NoPalm-NIZO и Clean Food Group — это переход удельной экономики от премиальной косметики к пищевой паритетной стоимости.
  3. Безреагентное извлечение и фракционирование:
    • Экстракция сверхкритическим CO2 при примерно 40 градусах Цельсия и 250 барах даёт триглицеридное масло чистотой более 99,5 процента без остатков растворителя, а сухое фракционирование разделяет его на жидкий био-олеин и твёрдый био-стеарин, воспроизводящие фракции пальмового масла.

Источники 33

  1. C16 biosciences — 2024-01-24T00:00:00.000Z
  2. C16 biosciences — 2025-05-13T00:00:00.000Z
  3. C16 biosciences — 2024-01-26T00:00:00.000Z
  4. C16 biosciences — 2026-03-18T00:00:00.000Z
  5. C16 biosciences — 2025-06-16T00:00:00.000Z
  6. Nopalm ingredients — 2025-12-29T00:00:00.000Z
  7. Nopalm ingredients — 2025-08-21T00:00:00.000Z
  8. Nopalm ingredients — 2025-05-13T00:00:00.000Z
  9. Nopalm ingredients — 2025-09-02T00:00:00.000Z
  10. Nopalm ingredients — 2025-10-23T00:00:00.000Z
  11. Clean food group — 2026-04-14T00:00:00.000Z
  12. Clean food group — 2024-03-28T00:00:00.000Z
  13. Clean food group — 2025-09-12T00:00:00.000Z
  14. Clean food group — 2026-04-07T00:00:00.000Z
  15. Clean food group — 2025-09-12T00:00:00.000Z
  16. Aio — 2025-12-19T00:00:00.000Z
  17. Aio — 2025-12-18T00:00:00.000Z
  18. Aio — 2026-01-15T00:00:00.000Z
  19. Aio — 2025-09-16T00:00:00.000Z
  20. Aio — 2025-07-22T00:00:00.000Z
  21. Melt marble — 2025-12-08T00:00:00.000Z
  22. Melt marble — 2025-12-15T00:00:00.000Z
  23. Melt marble — 2025-12-20T00:00:00.000Z
  24. Melt marble — 2025-12-08T00:00:00.000Z
  25. Melt marble — 2025-11-26T00:00:00.000Z
  26. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  27. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  28. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  29. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  30. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  31. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  32. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29
  33. Guangzhou institute of energy conversion — 2026-06-29