bioecon Раздел для участников
Технология · Синяя биоэкономика / Аквакультура и морепродукты

Морские пептиды и нутрицевтика

Биоактивные пептиды, низкомолекулярный коллаген и омега-3, извлекаемые из побочных продуктов рыбного промысла (головы, кожа, кости) ферментативным гидролизом, тангенциальной ультрафильтрацией и распылительной сушкой — стек циркулярной синей биоэкономики для нутрицевтики, космецевтики и функционального питания.

Зрелость 5/9 Риск: низкий Косметика US · CN · EU проверено 2026-06-28 · 33 Источники

1 · Что даёт

Морские пептиды и нутрицевтика из побочных продуктов рыбного промысла — высокоэффективное направление циркулярной биоэкономики, превращающее 50–70% массы рыбы (головы, кожа, кости, чешуя, внутренности), исторически выбрасывавшиеся или утилизировавшиеся в кормовую муку, в премиальные ингредиенты для нутрицевтики, космецевтики и функционального питания. Эти побочные потоки — богатый источник животного белка, коллагена, омега-3-ПНЖК и биоактивных пептидов. Современные ферментативный гидролиз, ультрафильтрация и распылительная сушка превращают рыбные отходы в премиальные морские коллагеновые пептиды, низкая молекулярная масса которых (<2 кДа) обеспечивает заметно более высокую биоусвояемость, чем у бычьего или свиного коллагена. Биоактивные пептиды, выделенные специфическими протеазами, обладают АПФ-ингибирующим антигипертензивным, антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, становясь основой БАД и геропротекторных форматов. В 2026 году рынок быстро растёт благодаря экостандартам ЕС по сокращению пищевых отходов (Zero Waste) и глобальному развороту к чистым, гипоаллергенным (халяль, кошер) источникам белка.

Ключевые направления морских пептидов и нутрицевтики:

  1. Низкомолекулярный морской коллаген (Low-MW Marine Collagen): пептиды коллагена типа I и III, экстрагируемые преимущественно из кожи тресковых (треска, пикша, минтай), с нейтральным вкусом и запахом, для стимуляции синтеза собственного коллагена в коже и суставах.
  2. Гидролизаты рыбного белка (Fish Protein Hydrolysates): глубокие гидролизаты мышечной ткани, голов и внутренностей со сбалансированным профилем незаменимых аминокислот и коротких пептидов для спортивного питания и гипоаллергенных диет.
  3. Хитозан и глюкозамин (Chitosan & Glucosamine): продукты деацетилирования хитина из панцирей ракообразных (креветки, крабы); хитозан — сорбент жиров и токсинов, а также биоразлагаемая плёнка для консервации.
  4. Концентраты омега-3 EPA/DHA высокой очистки (High-Purity Omega-3): извлекаются из жира печени и внутренностей методом сверхкритической флюидной экстракции, исключающей окисление нестабильных липидов.

Секторальная цепочка создания стоимости#

[Побочные потоки (кожа, головы)] ──> [Ферментативный гидролиз] ──> [Мембранная ультрафильтрация]
           │                                    │                              │
    (сортировка в порту)                (разрыв связей)              (фракционирование <2 кДа)
                                                                       │
[Конечные продукты (коллаген, БАДы)] <─── [Распылительная сушка] <────┘

Уровни цепочки создания стоимости#

УровеньОписаниеКлючевые входы/выходы
Сбор и логистикаСбор свежих неразложившихся побочных продуктов на судах-заводах и береговых фабриках с быстрой шоковой заморозкой сырья.Вход: головы, кожа, плавники, чешуя трески и лосося.
Выход: стандартизованное замороженное сырьё пищевого качества.
ПредобработкаДезинфекция, промывка ледяной водой и механическое удаление остатков мышечной ткани; деминерализация костей и чешуи слабыми кислотами.Вход: замороженные рыбные отходы, органические кислоты.
Выход: очищенная, обессоленная коллагенсодержащая белковая матрица.
Ферментативный гидролизКонтролируемый гидролиз в биореакторе с пищевыми эндо- и экзопротеазами, разрезающими белок до пептидов нужной длины.Вход: белковая матрица, ферменты (Alcalase, Flavourzyme), вода.
Выход: жидкий сырой гидролизат (аминокислотно-пептидная смесь).
СепарацияУдаление нерастворимого осадка и свободного рыбьего жира на трикантерах; глубокая очистка активированным углем от пигментов и запаха.Вход: жидкий гидролизат, активированный уголь, центрифуги.
Выход: прозрачный, дезодорированный раствор пептидов и коллагена.
Ультрафильтрация (UF/NF)Каскадный мембранный пропуск, селективно отсекающий пептиды с молекулярной массой строго менее 2 кДа для оптимальной биоусвояемости.Вход: осветлённый раствор, ультрафильтрационные модули.
Выход: концентрированный пермеат низкомолекулярных пептидов.
Сушка и упаковкаВакуум-концентрирование и распылительная сушка до мелкого гигроскопичного белого порошка пептидов.Вход: концентрат пептидов, распылительная сушилка, азот.
Выход: сухой порошок морского коллагена/пептидов коммерческого класса.

Сквозные технологии сектора:

  • Мягкий направленный ферментативный гидролиз (Enzyme-Assisted Hydrolysis): комбинации высокоселективных протеаз растительного, животного и микробного происхождения расщепляют строго определённые пептидные связи, минимизируя свободные гидрофобные аминокислоты, придающие гидролизату горький вкус.
  • Тангенциальная мембранная фильтрация (Cross-Flow Filtration): поток движется параллельно поверхности мембраны, что предотвращает засорение пор и позволяет непрерывно фракционировать пептиды по размеру (1–3 кДа для косметики, 3–5 кДа для суставов).
  • Микрокапсулирование и наноэмульсии (Microencapsulation): нестабильные пептиды и омега-3 заключаются в липосомальные или мальтодекстриновые оболочки, маскирующие рыбный вкус и защищающие активные вещества от окисления и желудочного сока.

2 · Что заменяет 6

D1Рекуперированный фосфор (струвит и другие фосфаты, извлечённые из потоков биологической очистки сточных вод и метантенков) вместо удобрений из фосфоритов, содержащих кадмий
Заменяет: Доля ДАФ/МАФ/суперфосфата из добываемых фосфоритов; химическое удаление фосфора солями железа и алюминия на очистных сооружениях (что …
AGROCHEM
D1Косметические ингредиенты ферментационного происхождения вместо сквалена из печени акул, гиалуроновой кислоты из петушиных гребней и животного коллагена
Заменяет: Сквален из жира печени акул (глубоководный промысел акул); гиалуроновая кислота из петушиных гребней; экстракты бычьего/свиного коллагена (и …
COSM
D3Ферментативная высокофруктозная патока из крахмала вместо сахарозы и кислотного гидролиза
Заменяет: Тростниковая и свекловичная сахароза в напитках и переработанных продуктах; кислотный гидролиз крахмала для глюкозной патоки
FOOD
D1Омега-3 масла из микроводорослей (ДГК/ЭПК) вместо рыбьего жира и масла криля
Заменяет: Рыбий жир промыслового лова и масло антарктического криля как источник омега-3 (продукты питания, БАД, детские смеси) и часть рыбьего жира в …
FOOD
D3Глутамат и глутамат натрия бактериальной ферментацией вместо гидролиза белков и химического синтеза
Заменяет: Гидролиз пшеничной клейковины или соевого белка соляной кислотой (1909–1960-е гг.); химический синтез на основе акрилонитрила (Япония, …
FOOD
D2Классический биологический контроль мучнистого червеца маниока с помощью Anagyrus lopezi вместо инсектицидов
Заменяет: Обработки инсектицидами (мелким фермерам редко по карману) и неконтролируемые потери урожая от инвазивного мучнистого червеца маниока в …
CLASSIC

3 · Как внедрить 6 шагов

  1. 1
    Подготовка сырья и механическая очистка кожи трескиСырьё и материалыРецептура и смешивание
    Замороженные блоки шкур атлантической трески (Gadus morhua) дефростируют при 4 °C в течение 12 часов, промывают ледяной деионизованной водой от остатков чешуи, слизи и соли и измельчают на промышленном волчке с решёткой 5 мм для максимизации площади контакта с реагентами.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    ✓ ISO 9001 500 m3
    “This is a satellite blending, mixing and formulation facility, located at Vashind near Shahapur and dedicated to the company’s Animal Nutrition business.”
    Silvateam Италия
    ✓ ISO 9001 15,000 tons per year промышленный масштаб
    “Production of feed additives and premixtures”
    ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “Aquaculture Premix”
    75 KL промышленный масштаб
    “Premixes and fortification: Customized premixes and fortified rice kernel production for nutrition enhancement; blends backed by regulatory approvals.”
    промышленный масштаб
    “Our Natural Astaxanthin products come in different formats depending on your needs: Oleorresin is perfect for softgels and cosmetics, while our microencapsulated Cold Water …”
    600,000 tons промышленный масштаб
    “Rotary Drum Granulator”
  2. 2
    Кислотно-щелочное кондиционирование и деминерализация
    Измельчённую массу закачивают в реактор с рубашкой охлаждения и обрабатывают 0,1 М NaOH при 6 °C в течение 4 часов для удаления неколлагеновых белков, липидов и пигментов, затем промывают до нейтрального pH; слабый раствор 0,05 М HCl размягчает структуру и удаляет кальциевые соли, а разбухшую коллагеновую массу промывают ледяной водой до pH 6,5.
  3. 3
    Прецизионный ферментативный гидролизСинтез и конверсия
    К деминерализованной массе добавляют деионизованную воду в соотношении 1:2, реактор нагревают до 55 °C и автоматической подачей щелочи поддерживают pH 8,0; вносят промышленную протеазу (Alcalase 2.4L в количестве 0,8% от массы сухого белка) и гидролиз ведут при постоянном перемешивании 3 часа, расщепляя коллагеновые фибриллы на короткие пептидные цепочки, после чего реакцию останавливают резким нагревом до 85 °C на 15 минут.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    ✓ ISO 9001
    “2026-03-24 [Sunson China Enzymes Launches Groundbreaking Biocatalysis Solutions for Sustainable Industrial Applications — Sunson Industry Group Co., Ltd is positioning itself as a …”
    ✓ ISO 9001 30,000 tons per промышленный масштаб
    “Enzymes for Protein Hydrolysis”
    ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “Biocatalytic enzymes: straw processing, biodiesel, pharmaceutical intermediates, seaweed processing, plant extraction”
    1,200 tons промышленный масштаб
    “is a biotechnology company specializing in green pharmaceutical technology, biocatalysis, and synthetic biology.”
    “2026-06-28 [BIOCATALYST LEADERSHIP: How Enzymes are Propelling India's Pharma Bio Spectrum - business - Read this story on Magzter.com — A brief mention of Aum Enzymes or Infinita …”
    TotalEnergies Corbion Таиланд
    75,000 tonnes per year пилотный масштаб
    “Its core technology involves the polymerization of lactic acid into high-performance PLA grades used in packaging, automotive components, 3D printing, and consumer goods.”
  4. 4
    Селективное мембранное фракционированиеОчистка и downstream
    Горячую смесь охлаждают до 45 °C и подают на трикантерную центрифугу для удаления крупных нерастворимых частиц чешуи и всплывшего масла; осветлённый гидролизат проходит через фильтр с активированным углём для удаления жёлтого пигмента и рыбного запаха, а тангенциальная ультрафильтрация с порогом 2 кДа собирает пермеат низкомолекулярных коллагеновых пептидов, возвращая ретентат в реактор гидролиза.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Esco Aster Сингапур
    ✓ ISO 9001 5,000 L промышленный масштаб
    “Adherent cell culture and downstream processing: commercialized Tide Motion bioreactor platform (MiniTide to TideXcell) with closed automated cell harvesting and single-use …”
    ✓ ISO 9001 50,000.00 MT /
    “Technology and quality: A structured R&D and production process from strain selection to field application; emphasis on reliable probiotic production with ISO 9001 quality …”
    ✓ ISO 9001 500 m3
    “Development of robust, scalable fermentation and downstream processing (production and recovery/yield optimization).”
    HLB Genex (ex-GenoFocus) Южная Корея
    промышленный масштаб
    “With fungal and bacterial secretion systems, we custom produce the evolved enzyme products in large-scale fermentation and downstream processes.”
    9 tons промышленный масштаб
    “Spirulina is grown, harvested, spray dried and processed for marketing by our team of experienced and trained staff.”
    ✓ ISO 9001 пилотный масштаб
    “Gel chromatography”
  5. 5
    Высокотемпературная распылительная сушкаОчистка и downstreamПрименение и сервис на месте
    Пептидный пермеат вакуум-концентрируют до 35% сухих веществ, стерилизуют в проточном пастеризаторе при 120 °C за 4 секунды и под давлением 180 бар распыляют в распылительную сушилку с температурой воздуха на входе 180 °C и на выходе 85 °C; сухой белый порошок оседает в циклоне, охлаждается сухим холодным воздухом и подаётся на фасовку.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Esco Aster Сингапур
    ✓ ISO 9001 5,000 L промышленный масштаб
    “Adherent cell culture and downstream processing: commercialized Tide Motion bioreactor platform (MiniTide to TideXcell) with closed automated cell harvesting and single-use …”
    ✓ ISO 9001 50,000.00 MT /
    “Technology and quality: A structured R&D and production process from strain selection to field application; emphasis on reliable probiotic production with ISO 9001 quality …”
    ✓ ISO 9001 500 m3
    “Development of robust, scalable fermentation and downstream processing (production and recovery/yield optimization).”
    HLB Genex (ex-GenoFocus) Южная Корея
    промышленный масштаб
    “With fungal and bacterial secretion systems, we custom produce the evolved enzyme products in large-scale fermentation and downstream processes.”
    9 tons промышленный масштаб
    “Spirulina is grown, harvested, spray dried and processed for marketing by our team of experienced and trained staff.”
    ✓ ISO 9001 пилотный масштаб
    “Gel chromatography”
  6. 6
    Упаковка, сертификация качества и лабораторный контрольИспытания и аналитика
    Порошок морского коллагена просеивают для удаления агломератов; QC отбирает пробы каждой партии для анализа молекулярно-массового распределения методом HPLC (строго >90% пептидов менее 2 кДа), влажности (<5%), растворимости, отсутствия тяжёлых металлов (мышьяк, ртуть, свинец) методом ICP-MS и микробиологической чистоты (отсутствие сальмонеллы и колиформ) перед упаковкой под вакуумом или в среде азота в трёхслойные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем для B2B-отгрузок.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Esco Aster Сингапур
    ✓ ISO 9001 5,000 L промышленный масштаб
    “Esco Aster (Singapore) is a cGMP contract research, development and manufacturing organization (CRDMO/CDMO) and bioinnovation venture accelerator that helps clients and …”
    BRAIN Biotech Германия
    ✓ ISO 9001 промышленный масштаб
    “As a contract research organization (CRO), we provide smart, rapid, and effective solutions using cutting-edge technologies to drive customer success.”
    ✓ ISO 9001 пилотный масштаб
    “In its well-equipped Quality Control laboratory, Marine Hydrocolloids maintains strict Quality Assurance procedures, performing extensive chemical and microbiological testing in …”
    Vaksindo Animal Health Индонезия
    ✓ ISO 9001
    “With our experienced team of veterinarians, we develop and manufacture vaccines in accordance with ISO 9001:2015, ISO 17025 and Good Manufacturing Practice standards .”
    “We undertakes custom manufacturing and contract research for clients who require special chitin and chitosan needs.”
    KPP Powers Commodities Inc Филиппины
    “Products are released with a certificate of analysis provided and tested by Qualibet Testing Services Corporation.”

4 · Кто поставит

Подобранные поставщики (подобраны автоматически)

NofimaНорвегияНаука / R&Dработает
Gelco InternationalКолумбияПроизводительработает
GenScript ProBio / GenscriptКитайНаука / R&Dработает
MicrophytФранцияПроизводительработает
QINGDAO SEAWIN BIOTECH GROUPКитайНаука / R&Dработает
Triplenine GroupДанияПроизводительработает
Baotou Dongbao Bio-Tech Co., Ltd.КитайНаука / R&Dработает
ESTAGARЭстонияНаука / R&Dработает
Berg LipidTech ASНорвегияПроизводительработает
Wellisen NutraceuticalsИндияНаука / R&Dработает
EDEN LIFEТунисНаука / R&Dработает
UMAMI BioworksСингапурПроизводительработает

Известные поставщики

Nofima

Ведущие компании и институты (из обзора)

Компания / НИИСтранаКлючевые продукты / платформыТехнологические особенностиСтатус на 2026 год
Seagarden🇳🇴 НорвегияMarine Collagen (порошок)экстракция из кожи дикой арктической трески, MSC, полная прослеживаемостьcommercial
Hofseth Biocare🇳🇴 НорвегияProGo, OmeGo, CalGoбезотходный ферментативный гидролиз свежего лососяcommercial
Copalis🇫🇷 ФранцияAlphamine, Collactiveспециализированные коллаген-эластиновые гидролизаты дикой рыбыcommercial
Cargill🇺🇸 СШАлинейки Marine Collagenглобальная логистика, интеграция в H&W-брендыcommercial
YSFRI🇨🇳 Китайпатенты на технологии извлечениягидролиз в сочетании со сверхкритической CO2-экстракцией липидовoperating
Nofima🇳🇴 Норвегияисследования биоактивности пептидовпилотные линии и клинические испытания пептидов при диабетеoperating

5 · Правила и путь на рынок

Путь в РФ / ЕАЭС: AGROCHEM · Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз)
около 1–2 лет с учётом регистрационных испытаний
Информация, не юридическая консультация — уточните процедуру для вашего продукта. (2026-10-06)
США

США лидируют в потреблении спортивного и антивозрастного морского коллагена, внедряя его в функциональные напитки и продукты быстрого приготовления, а FDA пропускает новые морские пептидные ингредиенты через жёсткую процедуру GRAS.

Морской коллаген Cargill, циркулярный аляскинский рыбий жир, валидация FDA GRAS#

  • Морской коллаген Cargill: американский продовольственный конгломерат ведёт линейки морского коллагена пищевого и косметического класса, перерабатывая шкуры диких холодноводных рыб в растворимые премиксы для американских брендов красоты и здоровья.
  • Циркулярный аляскинский рыбий жир: переработчики на побережье Аляски извлекают высокоочищенный концентрат омега-3 из побочных продуктов дикого лосося и минтая, сокращая импорт сырья и углеродный след американской рыбной индустрии.
  • Валидация FDA GRAS: производители морских пептидов проходят процедуру FDA GRAS, доказывая отсутствие остаточных тяжёлых металлов (ртуть, кадмий) и патогенных токсинов перед использованием ингредиента.

Евросоюз

Европейский Союз — главный мировой поставщик экологически сертифицированного премиального коллагена из дикой рыбы Северного моря, опирающийся на регламент циркулярной экономики ЕС и мощный норвежский кластер синей биоэкономики.

Seagarden и Hofseth, B2B-ингредиенты Copalis, EFSA Novel Food#

  • Seagarden (Норвегия): ведущий европейский производитель чистого коллагена из кожи дикой арктической трески, выловленной в чистых водах Норвежского и Баренцева морей, с сертификатом MSC и продажами более чем в 40 стран.
  • Ферментативный гидролиз Hofseth Biocare: норвежская биотехнологическая компания применяет запатентованный непрерывный ферментативный гидролиз свежих (незамороженных) голов и костей лосося непосредственно на разделочном заводе, получая три безотходных продукта — очищенный рыбий жир OmeGo, растворимый белковый гидролизат ProGo и кальциевый порошок для суставов CalGo.
  • EFSA Novel Food и Copalis: EFSA проводит многолетние испытания безопасности биоактивных морских пептидов перед допуском их как Novel Foods, контролируя аллергенный потенциал и стабильность молекулярного профиля, а Copalis (Франция) поставляет специализированные гидролизаты дикой рыбы (Alphamine, Collactive) как B2B-партнёр по ингредиентам.

Китай

Китай — крупнейший в мире переработчик водных биоресурсов, формирующий гигантские кластеры глубокой переработки рыбных отходов в провинции Шаньдун, поставляющие экспортные объёмы высокоочищенного коллагенового порошка.

R&D YSFRI, шаньдунские биорефинерии, масштабирование коллагеновых пептидов#

  • R&D YSFRI в Циндао: Научно-исследовательский институт рыболовства Жёлтого моря — ведущий государственный центр КНР по биотехнологии морских отходов, имеющий десятки патентов на совместное получение коллагена, гиалуроновой кислоты и сульфатированных полисахаридов из чешуи и хрящей рыб.
  • Биорефинерии Шаньдунского полуострова: Шаньдун концентрирует крупнейшие мощности по переработке морепродуктов; заводы (например, Shandong Oriental Ocean) превращают сотни тысяч тонн рыбных отходов в дешёвый высокоочищенный коллагеновый порошок на экспорт в Азию и Европу.
  • Промышленное масштабирование экстракции коллагеновых пептидов: китайские линии оснащены автоматизированными ферментёрами объёмом до 100 м³ и гигантскими распылительными сушилками, выпуская коллаген в промышленных масштабах при низких операционных затратах.

6 · Финансирование: тендеры и гранты

7 · Технологический стек

Производство синей нутрицевтики строится на каскадах тангенциальной мембранной фильтрации, промышленных распылительных сушилках и сверхкритической CO2-экстракции, защищающей нестабильные двойные связи омега-3 от окисления.

  1. Каскадная тангенциальная ультрафильтрация (TFF Membrane Filtration):
    • жидкий гидролизат под высоким давлением прокачивается параллельно поливолновым мембранам из полиэфирсульфона, поддерживая трансмембранное давление и разделяя ретентат (крупные белки, возвращаемые на догидролиз) и пермеат коллагеновых пептидов строго менее 2 кДа.
  2. Промышленные распылительные сушилки (Spray Drying):
    • пептидный концентрат распыляется в камеру со стерильным воздухом 180 °C; вода мгновенно испаряется, а сухие сферические микрогранулы пептидов оседают в циклоне, причём испарительное охлаждение предотвращает термический ожог и карамелизацию аминокислот.
  3. Сверхкритическая CO2-экстракция (Supercritical Fluid Extraction):
    • жир печени рыб подаётся в колонну, где растворителем служит сверхкритический диоксид углерода (около 31 °C, 300 бар), извлекающий тонкие омега-3-липиды без токсичных органических растворителей и без нагрева, полностью защищая двойные связи от окисления.

Источники 33

  1. Seagarden — 2026-04-28T00:00:00.000Z
  2. Seagarden — 2026-04-28T00:00:00.000Z
  3. Seagarden — 2026-05-05T00:00:00.000Z
  4. Seagarden — 2025-12-03T00:00:00.000Z
  5. Seagarden — 2024-10-31T00:00:00.000Z
  6. Hofseth biocare — 2026-04-14T00:00:00.000Z
  7. Hofseth biocare — 2026-05-26T00:00:00.000Z
  8. Hofseth biocare — 2025-09-09T00:00:00.000Z
  9. Hofseth biocare — 2025-09-09T00:00:00.000Z
  10. Hofseth biocare — 2026-05-21T00:00:00.000Z
  11. Copalis — 2026-01-10T00:00:00.000Z
  12. Copalis — 2026-01-27T00:00:00.000Z
  13. Copalis — 2025-01-31T00:00:00.000Z
  14. Copalis — 2026-01-17T00:00:00.000Z
  15. Copalis — 2026-02-21T00:00:00.000Z
  16. Cargill — 2026-04-27T00:00:00.000Z
  17. Cargill — 2026-03-26T00:00:00.000Z
  18. Cargill — 2026-04-08T00:00:00.000Z
  19. Cargill — 2026-05-22T00:00:00.000Z
  20. Cargill — 2025-03-20T00:00:00.000Z
  21. Ysfri — 2026-06-28
  22. Ysfri — 2026-06-28
  23. Ysfri — 2026-06-28
  24. Ysfri — 2026-06-28
  25. Ysfri — 2026-06-28
  26. Ysfri — 2026-06-28
  27. Ysfri — 2026-06-28
  28. Ysfri — 2026-06-28
  29. Nofima — 2024-11-14T00:00:00.000Z
  30. Nofima — 2026-03-12T00:00:00.000Z
  31. Nofima — 2026-04-01T00:00:00.000Z
  32. Nofima — 2026-06-01T00:00:00.000Z
  33. Nofima — 2024-02-29T00:00:00.000Z