bioecon Раздел для участников
Технология · Агропродовольственные системы / Пища и альт-белок

Пробиотики и постбиотики для домашних животных

Видоспецифичные пробиотики и термостабильные постбиотики для здоровья ЖКТ собак и кошек — рынок $3,2 млрд с CAGR 11%.

Зрелость 5/9 Риск: низкий КормаВетеринария US · CN · EU проверено 2026-07-01 · 39 Источники

1 · Что даёт

Сектор прецизионных пробиотиков и постбиотиков для домашних животных (собак и кошек) — один из наиболее коммерчески привлекательных и технологичных сегментов индустрии ухода за питомцами. Движимая глобальным трендом «гуманизации» домашних животных, индустрия кормов и ветеринарных добавок претерпевает радикальную трансформацию. Владельцы предъявляют к питанию питомцев те же стандарты, что и к собственному, фокусируясь на превентивной медицине, здоровье пищеварения, иммунитете, аллергиях и оси «кишечник-мозг».

Ключевые направления сектора:

  1. Прецизионные видоспецифичные пробиотики: Живые штаммы, выделенные от здоровых собак и кошек (Enterococcus faecium SF68, Lactobacillus acidophilus DSM 13241, Bifidobacterium animalis AH1206). Колонизируют видоспецифичный ЖКТ, подавляют патогены, стимулируют IgA и нормализуют стул.
  2. Инновационные термостабильные постбиотики: Нежизнеспособные микробные клетки и/или их метаболиты (короткоцепочечные жирные кислоты, бактериоцины, витамины). Выдерживают экструзию (>120 °C), имеют неограниченный срок годности и интегрируются в сухие корма на стадии замеса.
  3. Микрокапсулирование и вакуумное напыление: Жировая микрокапсуляция пробиотиков для защиты от желудочного сока с последующим вакуумным напылением на экструдированные крокеты (Dinnissen), герметизирующим бактерии внутри пор.
  4. Ось «кишечник-мозг» и поведенческое здоровье: Формуляции пробиотиков и постбиотиков для управления тревожностью, стресс-индуцированной диареей и когнитивными функциями стареющих животных.

Отраслевая цепочка создания стоимости#

[Выделение штаммов] ──> [Промышленная ферментация] ──> [Получение постбиотиков]
                                                              │
                                              (Вакуумное напыление на крокеты)
                                                              │
              [Здоровый питомец] <─── [Потребление] <─── [LIMS-контроль качества]

Уровни цепочки создания стоимости#

УровеньОписаниеКлючевые входы/выходы
Выделение и характеристика штаммовПоиск уникальных видоспецифичных бактерий из ЖКТ здоровых кошек и собак.Вход: Образцы, ДНК-анализ, селективные среды.
Выход: Патентованные депонированные штаммы.
Промышленная ферментацияМасштабирование чистых культур в анаэробных ферментерах (5 000–20 000 л).Вход: Культуры, дрожжевые экстракты, пептон.
Выход: Суспензия 10¹⁰ КОЕ/мл.
Постбиотическая обработкаКонцентрирование центрифугированием, сушка (пробиотики) или термоинактивация (постбиотики).Вход: Суспензия клеток, декантеры, сушилки.
Выход: Криоконсервированный концентрат; сухой постбиотик.
Формуляция и защитаМикрокапсулирование в жировую или полимерную оболочку.Вход: Сухие бактерии, растительные воски.
Выход: Микрокапсулированный порошок.
Нанесение на крокетыВакуумное напыление био-агентов на крокеты с вкусовыми добавками.Вход: Крокеты, постбиотики/пробиотики, вакуумный коатер.
Выход: Обогащённый сухой корм.
LIMS-контрольАнализ выживаемости бактерий, стабильности титра, вкусовые панели.Вход: Животные, хроматографы, LIMS.
Выход: Сертифицированная продукция.

Сквозные технологии:

  • Видоспецифичный скрининг: Бактерии от человека или КРС не прикрепляются к эпителию кишечника собак/кошек. Тестирование на адгезию к клеточным линиям кишечника собак, устойчивость к видоспецифичным желчным кислотам и pH ~2.0, полное секвенирование генома.
  • Вакуумное напыление: Жировая смесь с бактериями распыляется на крокеты под вакуумом (0.01 МПа); при сбросе вакуума смесь вдавливается в поры крокета, герметизируя пробиотик внутри.
  • Термоинактивация постбиотиков: Контролируемая тепловая обработка (75–85 °C, 30 мин) или ультразвук разрушают жизнеспособность клеток, сохраняя целостность клеточных стенок и структуру метаболитов.

2 · Что заменяет 6

D2Здоровье кишечника птицы без антибиотиков-стимуляторов роста и колистина — культуры конкурентного исключения, пробиотики Bacillus и бактериофаги
Заменяет: Кормовые антибиотики-стимуляторы роста (бацитрацин, авиламицин, тилозин, виргиниамицин, флавомицин), профилактические колистин, …
FEED
D1Диарея новорождённых телят без профилактических антибиотиков — вакцинация коров, управление молозивом, пробиотики на молочнокислых бактериях и оральная регидратация
Заменяет: Профилактические/метафилактические антибиотики в молоке или ЗЦМ (тетрациклины, неомицин, колистин, фторхинолоны, сульфаниламиды) для телят; …
VET
D2Добавки клеточной стенки дрожжей (МОС/β-глюкан), нуклеотидов и постбиотиков вместо логики ингредиентов эпохи антибиотиков-стимуляторов роста
Заменяет: Программа рутинных «тоннажных» добавок эпохи антибиотиков-стимуляторов роста: субтерапевтические антибиотики (запрещены — V01), высокие …
FEED
D1Постотъёмная диарея поросят без фармакологических доз оксида цинка и колистина — живая оральная вакцина против E. coli, ферментированный жидкий корм, пробиотики и низкопротеиновые рационы
Заменяет: Фармакологический оксид цинка (2500–3000 ppm Zn в корме), колистин, апрамицин/неомицин и другие антибиотики с кормом или водой для отъёмышей
FEED
D3Вакцинация рыб (плюс биобезопасность и пробиотики) вместо профилактических/метафилактических антибиотиков в рыбоводстве
Заменяет: Окситетрациклин, флорфеникол, оксолиниевая кислота, флумехин, энрофлоксацин, сульфаниламиды с триметопримом в корме для рыб; запрещённые …
VET
D3Выращивание креветок по технологии биофлок, пробиотики Bacillus и маточное стадо, свободное от специфических патогенов (SPF), вместо антибиотиков и прудовой химии
Заменяет: Профилактические антибиотики в креветочных прудах и инкубаториях (окситетрациклин, энрофлоксацин; запрещённые хлорамфеникол и нитрофураны), …
FEED

3 · Как внедрить 6 шагов

  1. 1
    Ферментация и лиофилизация E. faeciumФерментация и культивирование
    Биореактор 10 м³, стерильная пептон-глюкозная среда, инокуляция Enterococcus faecium SF68. Ферментация 24 ч при 37 °C с нейтрализацией NaOH. Центрифугирование, криопротектор трегалоза, сублимационная сушка. Титр: 5 × 10¹¹ КОЕ/г.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “Technology: microbial fermentation with ~500 m3 fermentation capacity; 15+ patents; developed/upscaled probiotic production technologies.”
    PANGOO® Focus On Animal Natural Health! Китай
    ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ HACCP 50,000.00 MT /
    “Technology and quality: A structured R&D and production process from strain selection to field application; emphasis on reliable probiotic production with ISO 9001 quality …”
    Zytex Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 промышленный масштаб
    “Over the years, we've expanded our operations, setting up an export-oriented plant in Surat in 2004 and a cutting-edge fermentation facility in Baroda in 2009.”
    Esco Aster Сингапур
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 5,000 L промышленный масштаб
    “TideMotion® Bioreactors”
    Loopworm Индия
    ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ HACCP ✓ ISO 22000 6,000 tonnes/year промышленный масштаб
    “At Loopworm, we are building the future of sustainable biomanufacturing.”
    Zeus Biotech Pvt Ltd Индия
    “With a focus on cutting-edge fermentation technologies, we develop highly efficient enzymes, probiotics, organic trace minerals, and herbal actives.”
  2. 2
    МикрокапсулированиеРецептура и смешивание
    Порошок E. faecium в капсулятор кипящего слоя Morimatsu. Распыление расплавленного кокосового жира (42 °C). Охлаждение холодным воздухом. Водонепроницаемая жировая оболочка вокруг каждой клетки.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “This is a satellite blending, mixing and formulation facility, located at Vashind near Shahapur and dedicated to the company’s Animal Nutrition business.”
    Vland Biotech 蔚蓝生物 (SSE 603739) Китай
    ✓ GMP+ / FAMI-QS промышленный масштаб
    “Aquaculture Premix”
    AABT INDIA PVT LTD Индия
    “AABT produces the range of products, covering feed additives/premixes of various kinds… vitamins, minerals, amino acids, probiotics, prebiotics, enzymes, toxic binders and herbal …”
    Alltech США
    ✓ HACCP ✓ ISO 22000
    “Our team produces specialty ingredients, premix supplements, feed and biologicals, backed by science and an unparalleled platform of services.”
    Silvateam Италия
    ✓ BRCGS ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 15,000 tons per year промышленный масштаб
    “Production of feed additives and premixtures”
    India Glycols (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 7,500 MT/ промышленный масштаб
    “Recent expansions and new facilities across процесses: MEG production growth (up to 200,000 MTPA), EO purification, ethoxylate, sulphation, formulation plants, and …”
  3. 3
    Экструзия крокета с постбиотикомОборудование и инжиниринг
    Смесь ингредиентов + постбиотический порошок (1% бутирата натрия, 5 кг/т). Экструдер Wenger, 125 °C, 9.5 МПа. Сушка до 8% влажности.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Jaipur Bio Fertilizers Индия
    2000 MT/month
    “We have installed the latest machinery in these units to develop world-class products and run the operations smoothly.”
    ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Турция
    ✓ HACCP промышленный масштаб
    “He has led billion-dollar-scale EPC projects in complex international environments, developed investment opportunities in emerging markets, and successfully managed large-scale …”
    Cell AgriTech Малайзия
    5,000 L промышленный масштаб
    “We design and fabricate our own stainless-steel bioreactors, automation systems, and harvesting modules, which lower CAPEX and OPEX by more than 80% compared to pharma-grade …”
    Vita Actives Ирландия
    “Dedicated to innovation, our turn-key solutions cover the entire product lifecycle, from development to supply chain management.”
    TIPA Израиль
    “Our films and laminates are also available as printed reels and can be seamlessly used on conventional packaging machinery.”
    National Feed and Flour Production & Marketing Co LLC ОАЭ
    250,000 MT
    “Its leading-edge machinery and equipment enable it to produce a variety of Poultry Animal Feeds of different stages and ensures that the maximum standards of feed quality are not …”
  4. 4
    Вакуумное напылениеРецептура и смешивание
    2 т крокетов (35 °C) в коатер Dinnissen. Вакуум 0.01 МПа. Распыление: 40 кг куриного жира, 10 кг гидролизата печени, 1.5 кг пробиотика. Сброс вакуума вдавливает смесь в поры.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Advanced Enzyme Technologies (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 500 m3
    “This is a satellite blending, mixing and formulation facility, located at Vashind near Shahapur and dedicated to the company’s Animal Nutrition business.”
    Vland Biotech 蔚蓝生物 (SSE 603739) Китай
    ✓ GMP+ / FAMI-QS промышленный масштаб
    “Aquaculture Premix”
    AABT INDIA PVT LTD Индия
    “AABT produces the range of products, covering feed additives/premixes of various kinds… vitamins, minerals, amino acids, probiotics, prebiotics, enzymes, toxic binders and herbal …”
    Alltech США
    ✓ HACCP ✓ ISO 22000
    “Our team produces specialty ingredients, premix supplements, feed and biologicals, backed by science and an unparalleled platform of services.”
    Silvateam Италия
    ✓ BRCGS ✓ FSSC 22000 ✓ GMP+ / FAMI-QS ✓ ISO 22000 15,000 tons per year промышленный масштаб
    “Production of feed additives and premixtures”
    India Glycols (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 7,500 MT/ промышленный масштаб
    “Recent expansions and new facilities across процесses: MEG production growth (up to 200,000 MTPA), EO purification, ethoxylate, sulphation, formulation plants, and …”
  5. 5
    Фасовка в азотеФасовка и упаковка
    Многослойные крафт-пакеты 12 кг. Продувка азотом (остаточный O₂ < 1%). Термосварка.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    India Glycols (NSE) Индия
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 7,500 MT/ промышленный масштаб
    “Key partners/customers mentioned: Bacardi bottling tie-up; JV with Clariant; tech partnerships with Wittemann, Hitachi, Air Liquide and Praxair; global/brand partnerships …”
    RWDC Industries Сингапур
    промышленный масштаб
    “2026-04-02 [A Major Step Forward in the Fight Against Microplastics — RWDC Industries is positioning itself as a leader in sustainable biopolymers, specifically Solon PHA, a fully …”
    Pakka (ex-Yash Pakka) Индия
    1940 MT per annum промышленный масштаб
    “Pakka Limited (located in Ayodhya, India) provides regenerative packaging solutions for food products.”
    TIPA Израиль
    “TIPA develops and manufacturers revolutionary biodegradable packaging solutions for the food industry.”
    A.J. Plast Public Company Limited Таиланд
    324,500 tonnes/year промышленный масштаб
    “1987) that specializes in high-quality biaxially oriented films and complete flexible packaging solutions.”
    Greenfield Global Канада
    120,000 MT
    “Annually, the company fulfills over 35,000 orders in more than 50 countries through its extensive global supply chain, which includes 5 alcohol distilleries, 5 blending and …”
  6. 6
    LIMS-контрольИспытания и аналитика
    Проба 500 г от партии 10 т. Высев на Slanetz-Bartley. Требование: ≥ 1 × 10⁹ КОЕ/кг. Электронный сертификат HACCP/AAFCO.
    Кто может выполнить этот шаг подобраны автоматически
    Esco Aster Сингапур
    ✓ FSSC 22000 ✓ ISO 22000 5,000 L промышленный масштаб
    “Esco Aster (Singapore) is a cGMP contract research, development and manufacturing organization (CRDMO/CDMO) and bioinnovation venture accelerator that helps clients and …”
    KPP Powers Commodities Inc Филиппины
    “Products are released with a certificate of analysis provided and tested by Qualibet Testing Services Corporation.”
    Marine Hydrocolloids Индия
    ✓ HACCP ✓ ISO 22000 пилотный масштаб
    “In its well-equipped Quality Control laboratory, Marine Hydrocolloids maintains strict Quality Assurance procedures, performing extensive chemical and microbiological testing in …”
    ARASCO Саудовская Аравия
    промышленный масштаб
    “IDAC: having the latest laboratories in the Middle East and providing technical services, analytical services.”
    Abtec Индия
    “Testing Labs : ABTEC’s Soil Testing Lab, funded by the State Horticulture Mission and Water Testing Lab, approved by the Kerala State Pollution Control Board, provide comprehensive …”
    BRAIN Biotech Германия
    ✓ FSSC 22000 промышленный масштаб
    “As a contract research organization (CRO), we provide smart, rapid, and effective solutions using cutting-edge technologies to drive customer success.”

4 · Кто поставит

Подобранные поставщики (подобраны автоматически)

Diamond VСШАУслуги / консалтингработает
HLB Genex (ex-GenoFocus)Южная КореяПроизводительработает
Zeus Biotech Pvt LtdИндияПроизводительработает
Provita Animal HealthВеликобританияПроизводительработает
ProBiotics PolskaПольшаНаука / R&Dработает
PANGOO® Focus On Animal Natural Health!КитайПроизводительработает
BioSpringВьетнамНаука / R&Dработает
PT. Central Proteina Prima, TbkИндонезияПроизводительработает
Advenza Global LimitedИндияПроизводительработает
Advanced Enzyme Technologies (NSE)ИндияПроизводительработает
Phibro Animal HealthСШАПроизводительработает
ZytexИндияПроизводительработает

Ведущие компании и институты (из обзора)

Компания / ИнститутСтранаКлючевые продукты / платформыТехнические характеристикиСтатус 2026
Nestlé Purina PetCare🇺🇸 СШАFortiFlora (E. faecium SF68)Микрокапсулирование, >$300M продаж, самый рекомендуемый бренд в США.commercial
Novonesis🇩🇰 ДанияGalliPro Fit, ветпремиксыСпорообразующие Bacillus, сертификация EFSA, глобальный лидер ферментации.commercial
Lallemand🇫🇷 Франция / 🇨🇦 КанадаLalprobi, BactocellДрожжевые/молочнокислые пробиотики, патентованная защита мембран.commercial
ADM Protexin🇬🇧 ВеликобританияPro-Kolin, Synbiotic D-CСинбиотическая паста, европейский стандарт экстренной гастроэнтерологии.commercial
Hill’s Pet Nutrition🇺🇸 СШАBiomome, Prescription DietПребиотические волокна, клинические исследования микробиома.commercial
GenScript ProBio🇨🇳 КитайCDMO ветеринарных пробиотиковКонтрактная разработка штаммов, лиофилизация для АСЕАН.operating

5 · Правила и путь на рынок

Путь в РФ / ЕАЭС: FEED · Россельхознадзор (экспертиза — ФГБУ «ВГНКИ»)
государственная регистрация в течение 45 рабочих дней после принятия документов (плюс досье и испытания)
Информация, не юридическая консультация — уточните процедуру для вашего продукта. (2026-10-06)
США

США — крупнейший рынок премиальных товаров для питомцев и лидер в функциональных добавках под надзором NASC.

Purina FortiFlora, NASC Quality Seal, Hill’s Biomome#

  • Purina FortiFlora: Пробиотик Nestlé Purina на основе Enterococcus faecium SF68 — самый продаваемый и рекомендуемый ветеринарами продукт в США. Микрокапсулирован в белково-полимерную оболочку.
  • NASC Quality Seal: Национальный совет по добавкам для животных проводит независимый аудит производств. Золотая маркировка — главный сигнал доверия для потребителей.
  • Hill’s Pet Nutrition: Масштабные клинические исследования микробиома. Линия Biomome с пребиотическими волокнами для таргетной модуляции микрофлоры.
Евросоюз

ЕС — родина жёсткого регулирования кормовых добавок и лидер в исследованиях оси «кишечник-мозг» для питомцев.

EFSA 1831/2003, Novonesis, Lallemand, ADM Protexin#

  • Регламент EFSA: Многолетняя регистрация с доказательством видовой безопасности, стабильности генома и терапевтической эффективности.
  • Novonesis (бывш. Chr. Hansen): Датский лидер, штаммы Enterococcus faecium и Pediococcus acidilactici, сертифицированные EFSA. GalliPro Fit — спорообразующий пробиотик для экструзии.
  • Lallemand: Франко-канадский специалист по дрожжевым и молочнокислым пробиотикам с патентованной защитой мембран при сушке.
  • ADM Protexin (Великобритания): Pro-Kolin — синбиотическая паста с пектином и каолином, европейский стандарт экстренной помощи при расстройствах ЖКТ.
Китай

Китай переживает бум премиальных кормов, городские зумеры массово заводят кошек, развивается собственное биотехнологическое производство пробиотиков.

Премиумизация, метагеномика CAAS, отечественные био-фабрики#

  • Рост премиум-сегмента: Городские потребители формируют спрос на функциональные корма с пробиотиками для качества шерсти, устранения запаха и здоровья ЖКТ.
  • Метагеномные исследования CAAS: Академия сельскохозяйственных наук Китая составляет метагеномы локальных пород (чау-чау, тибетский мастиф), выделяя уникальные Bifidobacterium.
  • Отечественные био-фабрики: Производители в Шаньдуне и Чжэцзяне строят заводы лиофилизированных ветеринарных пробиотиков для экспорта в АСЕАН. GenScript ProBio предлагает контрактную разработку штаммов.
  • Регулирование: MARA контролирует регистрацию пробиотических кормовых добавок по Регламенту 2019 года.

6 · Финансирование: тендеры и гранты

ТендерЛитва — лабораторные реагенты — 9580508: реагенты для молекулярных исследований с предоставлением оборудования …
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) · Литва
12 окт. 2026 г.
5 дн.
ГрантЗдоровье экосистем и диких видов, прогнозы и влияние на здоровье человека при существующих и новых стрессорах …
European Commission · Евросоюз
22 сент. 2027 г.
350 дн.
ГрантМикробиом для устойчивости и здоровья наземного животноводства в подходе «Единое здоровье»
European Commission · Евросоюз
23 сент. 2027 г.
351 дн.
ГрантИнновационные биотехнологии для восстановления здоровья почв и повышения конкурентоспособности и устойчивости …
European Commission · Евросоюз
8 апр. 2027 г.
183 дн.
ГрантМинистерство обороны США, Defense Health Agency (DHA): широкое объявление об исследованиях и разработках …
Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA · США
30 сент. 2027 г.
358 дн.
ГрантРазвитие глобального здравоохранения
Bureau of Global Health Security and Diplomacy · США
14 февр. 2027 г.
130 дн.

7 · Технологический стек

Разработка пробиотиков и постбиотиков для питомцев базируется на трёх технологических столпах: видоспецифичном анаэробном культивировании, микрокапсулировании в гидроколлоидные матрицы и промышленном вакуумном глазировании кормов.

  1. Видоспецифичный скрининг:

    • Бактерии от человека или КРС не прикрепляются к эпителию кишечника собак/кошек из-за различий в структуре гликопротеиновых рецепторов.
    • Процесс: отбор проб от здоровых животных → тест на адгезию к клеточным линиям кишечника собак → устойчивость к желчным кислотам и pH ~2.0 → полное секвенирование генома.

  2. Микрокапсулирование и вакуумное напыление:

    • Живые бактерии не выживают при экструзии (>120 °C). Вакуумное напыление — ключевой процесс:
      • Крокеты производятся без бактерий.
      • Остывшие крокеты поступают в вакуумный коатер Dinnissen.
      • Под вакуумом (0.01 МПа) распыляется смесь жира, бактерий и ароматизатора.
      • Сброс вакуума вдавливает смесь в поры крокета.
    • Микрокапсулирование в гидрогенизированном кокосовом жире (температура плавления 36 °C).

  3. Производство постбиотиков:

    • Контролируемая термоинактивация (75–85 °C, 30 мин) или ультразвуковая соникация.
    • Полное разрушение жизнеспособности при сохранении целостности клеточных стенок и структуры SCFA.

Источники 39

  1. Nestle purina petcare — 2024-03-06T00:00:00.000Z
  2. Nestle purina petcare — 2026-05-10T00:00:00.000Z
  3. Nestle purina petcare — 2025-01-25T00:00:00.000Z
  4. Nestle purina petcare — 2026-04-27T00:00:00.000Z
  5. Nestle purina petcare — 2025-12-20T00:00:00.000Z
  6. Novonesis — 2024-04-15T00:00:00.000Z
  7. Novonesis — 2026-04-29T00:00:00.000Z
  8. Novonesis — 2025-01-31T00:00:00.000Z
  9. Novonesis — 2026-02-17T00:00:00.000Z
  10. Novonesis — 2025-03-17T00:00:00.000Z
  11. Lallemand — 2024-06-20T00:00:00.000Z
  12. Lallemand — 2024-01-03T00:00:00.000Z
  13. Lallemand — 2024-01-29T00:00:00.000Z
  14. Lallemand — 2024-06-05T00:00:00.000Z
  15. Lallemand — 2024-01-03T00:00:00.000Z
  16. Adm protexin — 2025-07-11T00:00:00.000Z
  17. Adm protexin — 2025-07-11T00:00:00.000Z
  18. Adm protexin — 2025-09-15T00:00:00.000Z
  19. Adm protexin — 2025-09-22T00:00:00.000Z
  20. Adm protexin — 2026-04-18T00:00:00.000Z
  21. Hills pet nutrition — 2025-04-22T00:00:00.000Z
  22. Hills pet nutrition — 2024-02-16T00:00:00.000Z
  23. Hills pet nutrition — 2026-02-19T00:00:00.000Z
  24. Hills pet nutrition — 2026-06-09T00:00:00.000Z
  25. Hills pet nutrition — 2026-03-14T00:00:00.000Z
  26. Genscript probio — 2026-07-01
  27. Genscript probio — 2026-07-01
  28. Genscript probio — 2026-07-01
  29. Genscript probio — 2026-07-01
  30. Genscript probio — 2026-07-01
  31. Genscript probio — 2026-07-01
  32. Genscript probio — 2026-07-01
  33. Genscript probio — 2026-07-01
  34. Genscript probio — 2026-07-01
  35. Genscript probio — 2026-07-01
  36. Genscript probio — 2026-07-01
  37. Genscript probio — 2026-07-01
  38. Genscript probio — 2026-07-01
  39. Genscript probio — 2026-07-01